Effectuer un bilan retraite avec une approche globale des solutions d’assurances :
Epargne retraite (P.E.R. et MADELIN) Assurance vie et Prévoyance Décès
Durée : 3 heures – tarif : 261 € exonéré de TVA
Date de session : 21/03/2025 de 9h30 à 12h30
Modalité : classe virtuelle TEAMS
Niveau : Perfectionnement
Pré-requis : Pratique de l’assurance individuelle
Objectifs de la formation :
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Appréhender les besoins de revenus complémentaires à la retraite
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Réaliser une approche globale des solutions
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Préconiser des solutions d’assurances de prévoyance d’épargne et de retraite
Programme de la formation :
- Argumenter des solutions : conseils et produits d’assurances
> Cas concrets - Traiter des objections
> Jeux de rôle - Les avantages et les inconvénients des différents produits d’assurances et d’épargne
> Comparatifs - Souscrire et verser en associant les solutions d’assurances ASSURANCE-VIE + PER + PRÉVOYANCE DÉCÈS et éventuellement les donations
> Exemples - Impacts de l’actualité fiscale et financière 2024 – 2025
Méthodes pédagogiques : Apports didactiques, méthodologiques et pratiques
Modalités d’évaluation : Quizz en amont et en aval de la formation
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